Marqeta Inc -yrityksen (MQ.Q), joka tarjoaa maksupalveluita asiakkailleen, kuten Uber Technologies Inc (UBER.N) ja DoorDashInc, osakkeet nousivat yli 20% heidän Nasdaq-debyyttinsä jälkeen. Yrityksen markkina-arvo on yli 17,3 miljardia dollaria.
Talousteknologian startupin osakkeet avattiin keskiviikkona hintaan $32,50, jota voidaan verrata alkuperäiseen julkiseen tarjoukseen (IPO) hintaan $27 per osake. Merqetan IPO hinnoiteltiin ylitse heidän tavoitehintansa, joka oli $20-$24 per osake.
Kalifornian Oaklandiin sijoittuva yritys myi yli 45,45 miljoonaa osaketta IPO:ssa keräten 1,2 miljardia dollaria. Yritystä ovat tukeneet sijoittajina aikaisemmin esimerkiksi Uber, Goldman Sachs Group Inc ja Visa Inc (V.N.).
”Tämä on sukupolviyritys ja halusimme perinteisemmän julkiseksi siirtymisen prosessin,” sanoi Marqetan perustaja ja päällikkö Jason Gardner. Hän lisäsi, ettei yritys koskaan harkinnut julkitulemista suoran listauksen tai SPAC:n kautta.
Maksuyritykset, jotka perustuvat virtuaaliseen kauppaan, ovat hyötyneet COVID-19-pandemiasta valtavasti, koska nettishoppailu ja ruokatilaukset ovat lisääntyneet. Useat maksualan startupit, kuten Flywire Corp (FLYW.O) ja Paymentus Holdings Inc (PAY.N) ovat tulleet julkisiksi lähiviikkoina.
Myös toinen maksupalvelujen tarjoaja Uruguayn DLocal Ltd (DLO.O) näki hypyn osakkeissaan. Osakkeet nousivat Yhdysvaltojen markkinoille siirtymisen jälkeen melkein 48%.
Vuonna 2021 perustettu Marqeta on kasvanut valtavasti. Yrityksen aikaisemmin ilmoittamat tulot ovat yli kaksinkertaistuneet 290,3 miljoonaan dollariin vuonna 2020, koska koteihinsa vangitut asiakkaat tekivät enemmän nettiostoksia. Tämä auttoi yrityksen arvon nousuun edellisestä toukokuun 2020 4,3 miljardista dollarista. Yritys keräsi tällöin varoja yksityisiltä investoijilta.
”Monet asiakkaamme ovat muuttuneet välttämättömiksi palveluiksi pandemian aikana. Heidän menestyksensä on meidän menestyksemme,”
sanoi Gardner.
”Uskon, että tilaaminen palvelusovellusten ja ”osta nyt, maksa myöhemmin”
-yritysten kautta, meidän olevan vielä aikaisessa toimikaudessa. Nämä ovat nuoria yrityksiä valtavilla markkinoilla.
Suurin osa Marqetan tuloista tulee vaihtokuluista, jotka syntyvät sen alustoilla tehtyjen maksujen kautta. Osa näistä per kortin käyttökerta syntyneistä kuluista siirtyy yritykselle.
Marqeta on myöntänyt yli 320 miljoonaa korttia sen alustojen kautta 31.3.2021 mennessä ja he prosessoivat noin 60 miljardia dollaria viime vuoden aikana.
Yritys olettaa palkkaavansa lisää väkeä kasvun myötä, mutta lisäksi laajentuminen hankinnoilla on mahdollista ja erityisesti Yhdysvalloissa, Gardnerin mukaan. Marqeta toimii tällä hetkellä 36 maassa.
Goldman Sachs ja J.P. Morgan olivat johtavat vakuudenantajat tarjoukselle.
